不気味な水生生物の領域深くに潜入し、世にも奇妙な海の住人たちの姿を明らかにする。1時間にわたってその中身を誇示する透明な頭を持つ魚、オスになるものとメスになるものを決定するために戦う両性具有の扁形動物。変装の名人であるタコは、エサを捕らえたり敵から逃げたりするために、岩や草、ヘビにまで姿を変える。水上を歩くトカゲもいれば、交尾の相手を探して乾いた陸を“歩く”魚もいる。番組ではこの他にも多くの奇妙な生き物を紹介する。
動物界は、奇妙な行動にあふれている。地面に穴を掘って潜伏し、地上を這い回る不可思議な生き物たちの姿に迫る。自分の目から血液を噴出させてエサにされるのを免れるもの、交尾後すぐに相手を生きたまま食べてしまうもの、子孫を動物の死骸内部で育てるものなど、様々な奇妙な生き物たち。番組では目を疑うような、あるいはテレビに釘付けになるような奇妙な行動をする20種類以上の生き物を紹介する。
地球上で最高に奇抜でしかも恐ろしい空飛ぶ生き物の世界を紹介。翼の世界の最も奇怪な空の住人たちに迫る。踊るマイコドリはメスの気を引くため、突然ムーンウォークを始める。モズはエサを引き裂く前に、木の枝などに突き刺す。コトドリは、1羽で合唱団全員分の役割が果たせるほどの、心地よく多様な独唱を披露。空は鳥だけの世界ではない。番組では滑るように動くヘビが支配するこずえや、エサを求め空中に飛び跳ねるコイが集まる川へも向かう。グランド・フィナーレでは、人間の皮下に入り込む害虫、ウマバエの姿を間近で捉える。
