アメリカとメキシコとの国境で、係官や捜査官らは不法移民や密輸の警戒を続ける一方、テロの脅威とも戦っている。今回のエピソードでは、組織的な不法入国を阻止するべくおとり捜査を決行。砂漠地帯で不法移民と見られる人々を徒歩で追跡する。さらに彼らは、ブローカーを雇い自動車に隠れて密入国を企てた女性を発見する。彼女の望みは、ただひとつ。息子と再会することだった。
カリフォルニア州サンディエゴのバラエティに富んだ地域を管轄する国土安全保障省の係官と捜査官。彼らは往来の激しいアメリカの国境を守ることに力を注いでいる。アメリカ税関国境警備局は、1万1000キロにおよぶ国境線とその周辺地域を上空、地上、そして国境の入国管理事務所からの3つの部門で目を光らせている。彼らの任務は国境を密輸や不法入国から守ること。今回のエピソードは、30人の密入国者を巧妙に隠し乗せ、霧に紛れて密入国を企てるトレーラートラックを阻止するため、サンディエゴの係官と捜査官が捜索する。さらに運転台の後ろに用心深く隠された数百キロのマリファナを発見する。
サンディエゴの中心街から南へ行ったメキシコとの国境で、係官と捜査官らは密輸や不法入国に目を光らせる一方で、24時間体制でテロの脅威と戦っている。今回のエピソードは、係官がメキシコの麻薬カルテル向けに運び出される麻薬に絡むカネを発見。捜査官は警備局内の腐敗に迫る。そして2人の新人係官が初めて経験する危険とは？
今回のエピソードでは、カリフォルニア州サンディエゴとメキシコのティファナの国境を24時間体制で警備するアメリカ税関･国境警備局の係官と捜査官を紹介する。彼らは不法入国者を捜索するために危険の多いサン・イシドロ山地を横断。不法入国者を密入国させる組織におとり捜査官の潜入作戦を決行する。また世界で最も往来の激しい入国管理事務所の1つ、サン・イシドロの税関では、通過する車の中から麻薬が発見される。
