カリフォルニア州の国境検問では、不審な防弾車両やドアパネルに異常があるＳＵＶが二次検査へ送られる。アトランタ空港ではペルー便乗客の荷物から大量の100ドル札が見つかる。しかし、紙幣にはおかしな点があった。一方、プエルトリコの航空海上部隊は、周辺海域で各機関と連携して麻薬密輸を取り締まるブラッドムーン作戦を実施。海上での追跡劇の結果、乗り捨てられた不審船に大量の禁制品が積まれていることが分かる。
炎天下のテキサス州エルパソの国境検問所。疑わしい態度の運転手の車を調べたところ、50万ドルを超える大量のコカインが見つかる。フィラデルフィアの空港では、15万ドル相当の違法な薬が入った箱が発見される。届け先の地区を管轄するジョージア州の保安官が泳がせ捜査を行うことに。マイアミ国際空港では、警備局のビーグル隊に所属するスヌーピーが研修を終え、現場に出て探知犬としての活動を始めようとしていた。
フィラデルフィア港でバナナのコンテナに不審な細工が見つかり、取締官は隠されている物を取り出そうと悪戦苦闘する。またフロリダの空港には、カリブ海諸国から不審な荷物を持つ乗客が次々と現れる。しかし、態度や荷物の詰め方が紛らわしいだけの者も多く、取締官は頭を悩ませることに。一方、テキサス州エルパソの国境では、ボンネットの中に大量の大麻を隠した車が摘発され、受け渡し現場を押さえるべく泳がせ捜査が行われる。
カリフォルニア州のカレクシコ西検問所では新人取締官が不審車両の解体に挑もうとしていた。ベテランの先輩取締官の指導を仰ぎながら、人生初の解体を進めていく。果たして、車両から違法薬物を発見することはできるのだろうか。その頃、ジョン・F・ケネディ国際空港では不審な貨物の検査が行われていた。出てきたのはヒンドゥー教の女神像。しかし、本物かどうかはまだ分からない。専門家による詳しい鑑定作業が始まった。
パナマからアトランタ国際空港に降り立った乗客。なんと命の危険を顧みず、コカイン入りカプセルを飲み込んでいる可能性があるという。そうなのであれば一刻を争う。すぐに取り調べを行うことに。プエルトリコの海上部隊は、乗り捨てられたボートの捜索依頼を受け現場へ急行。船には大量のコカインが積まれていた。サンディエゴの国境検問所では、探知犬が反応を示した車両から、30キロ近いコカインとメスの押収に成功する。
オレンジ郡では麻薬取引の捜査が進んでいた。大量のメタンフェタミンとフェンタニルを取り扱う密売人を取り締まることで麻薬が市場へと流入するのを阻止するのだ。サバンナ港では、輸出コンテナに隠されていた高額の盗難車が見つかる。エルパソでは国境警備隊が密入国者を追跡して保護する。一方、検問所でメキシコへ向かうという不審な男たちを足止めしたところ、コヨーテと呼ばれる密入国を行う組織の人間であることが判明する。
サンディエゴの捜査局は、麻薬を積んだ車が入国したとの通報を受け、後を追うことに。辿り着いたロングビーチのアジトで運び屋を取り押さえ、車から35万ドル相当のメタンフェタミンの押収に成功。フィラデルフィア国際空港では、新型の分析器を使い、旅客機内に隠された薬物を探す試験的な機内検査を行われる。一方、カレクシコの検問所では、車のシート下に敷き詰められた大量のメタンフェタミンとヘロインの包みが見つかる。
ジョン・F・ケネディ国際空港で郵便物からデートレイプドラッグが見つかる。報告を受けたロサンゼルスの捜査局は泳がせ捜査を行い、小包の受取人を拘束する。エルパソの貨物ターミナルでは、警備局による調査で、細工された冷凍トラックから100万ドル相当の大量のコカインが見つかる。一方、警備局の取締官としてＪＦＫ国際空港に長年勤めるボノ。自らのキャリアを振り返りつつ、不審な渡航歴のある乗客から話を聞くことに。
