アメリカ南部、メキシコとの国境地帯では税関・国境警備局が密輸品を取り締まっている。その最前線で抜群の嗅覚を駆使し、密輸入されるドラッグを見つけ出すのが警備犬"K9"だ。車のバンパーやラジエーターの内部にマリファナやヘロインを隠す密輸組織のメンバーたち。さらには砂漠の中、薬物を背負って持ち込む者もいる。車両や列車の検査から過酷な砂漠でのパトロールまで、K9が彼らの巧妙な犯行を暴く現場に密着する。
今回は、テキサス州エルパソの麻薬探知犬訓練所でのトレーニングに密着。犬たちとハンドラーが信頼関係を築きながら、国境警備の最前線に立つために特訓を重ねる様子を紹介する。さらに、メキシコとの国境にある検問所で行われている捜査にも焦点を当て、探知犬とハンドラーのチームが、コカインなどの大量の違法薬物を押収する瞬間を捉える。薬物の密輸組織と税関・国境警備局が繰り広げる緊迫の攻防戦から目が離せない。